O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está envolvido nas conversas para tentar viabilizar uma solução para a situação financeira da Raízen, informou nesta terça-feira o presidente da instituição, Aloizio Mercadante. Em coletiva sobre o resultado anual do banco, Mercadante afirmou que o BNDES mantém diálogo com a companhia, com seus controladores Shell e Cosan e com participantes do mercado.

O que aconteceu?

A Raízen protocolou, neste mês, um pedido de recuperação extrajudicial com o objetivo de reorganizar cerca de R$ 65,1 bilhões em dívidas financeiras quirografárias. A empresa comunicou o pedido na quarta-feira (11) e informou que vinha discutindo há meses com os acionistas alternativas para reforçar a sua estrutura de capital e enfrentar o elevado nível de endividamento.

Segundo o comunicado da própria companhia, o plano de reestruturação já conta com a adesão expressa de credores signatários detentores de mais de 47% das dívidas financeiras, percentual que a Raízen qualificou como “apoio relevante aos esforços para viabilizar a reestruturação das obrigações financeiras do grupo”. A empresa terá prazo de 90 dias, a partir do processamento da recuperação extrajudicial, para atingir o percentual mínimo necessário à homologação do plano e assim garantir a vinculação de 100% dos créditos aos novos termos e condições de pagamento que venham a ser definidos.

O grupo, que atua na produção de açúcar e etanol e na distribuição de combustíveis, registrou dívida líquida de R$ 55,3 bilhões no final de dezembro. A companhia atribuiu o aumento do endividamento a uma combinação de elevados gastos com investimentos, condições climáticas instáveis e incêndios em canaviais, fatores que prejudicaram as colheitas e reduziram os volumes de moagem.

O plano de recuperação não inclui dívidas e obrigações com clientes, fornecedores, revendedores e demais parceiros comerciais, considerados essenciais para a operação; esses compromissos permanecem vigentes e continuarão a ser cumpridos nos termos dos contratos. A Raízen informou ainda que a reestruturação financeira pode envolver capitalização por parte dos acionistas, conversão de parte dos créditos em participação acionária, substituição de créditos por novas dívidas, reorganizações societárias para segregar negócios e venda de ativos.

Imagem: Raízen DivulgRaízen está entre as maiores empresas de bioenergia do Brasil

O BNDES disse estar atuando nas tratativas com as partes envolvidas na tentativa de preservar a continuidade da empresa e o papel dela no setor de biocombustíveis.

Com informações de Forbes