A Compass Gas e Energia arrecadou R$ 3,2 bilhões em sua oferta pública inicial de ações, a primeira listagem na B3 desde 2021, segundo fontes próximas ao processo.

A companhia vendeu 89,3 milhões de ações a R$ 28 por papel na quinta-feira, 7, valor correspondente ao piso da faixa indicativa de preço, informaram as fontes, que preferiram manter o anonimato por se tratar de informação ainda não divulgada oficialmente. Com a inclusão do lote suplementar e de parte do lote adicional, o montante total captado chegou a R$ 3,2 bilhões.

A Compass não se manifestou sobre a operação.

O lançamento marca o fim de um intervalo de quase cinco anos sem novas ofertas públicas iniciais na bolsa brasileira. O movimento acontece em um momento de forte valorização das ações locais, sustentada por entrada de investidores estrangeiros, que contribuiu para que o Ibovespa atingisse recordes sucessivos.

O IPO da Compass havia sido planejado inicialmente para 2020, mas foi cancelado em razão da piora das condições de mercado. Os planos foram retomados enquanto a controladora Cosan trabalha para vender ativos e reduzir seu nível de alavancagem, após resultados pressionados por apostas que não deram retorno e pelo aumento das taxas de juros.

No mesmo contexto, a Raízen — joint venture entre a Cosan e a Shell e uma importante produtora de açúcar e etanol — está passando por uma reestruturação extrajudicial.

Imagem: Patricia Monteiro/Bloomberg Finance LP

Trata-se de uma oferta totalmente secundária: um grupo de acionistas vendeu participações na empresa, entre eles a própria Cosan, a Atmos e uma unidade do Banco Bradesco. As ações da Compass devem começar a ser negociadas em 11 de maio, com o código de negociação PASS3.

O coordenador líder do IPO foi o Banco BTG Pactual. Também atuaram como coordenadores o Bank of America Corp, o Banco Bradesco BBI, o Citigroup, o Itaú BBA, o Banco Santander Brasil, o JPMorgan Chase & Co, a XP, o BNP Paribas e o UBS BB Investment Bank.

A operação devolve à B3 uma oferta pública inicial depois de quase cinco anos de ausência desse tipo de movimentação, confirmando a retomada de emissões em um ambiente de maior apetite por ações brasileiras.

Com informações de Investnews