A Unilever confirmou que está em negociações em estágio avançado com a McCormick a respeito de uma possível operação envolvendo sua divisão de alimentos, com a possibilidade de conclusão nesta terça-feira (31).

Segundo a empresa, a proposta prevê um pagamento inicial de aproximadamente US$ 15,7 bilhões, sendo que a maior parte desse montante seria paga em ações da McCormick. Em caso de fechamento do acordo nos termos discutidos, a Unilever passaria a deter cerca de 65% da companhia resultante da combinação.

A Unilever ressaltou, entretanto, que não há garantia de que as negociações levarão efetivamente a um acordo definitivo. Parte do portfólio de alimentos da empresa seria excluída da transação, incluindo o braço indiano da Unilever.

Os trabalhos entre as companhias consideram a utilização de um mecanismo conhecido como Reverse Morris Trust para estruturar a operação. A intenção é que essa estrutura seja tratada como isenta de impostos federais sobre a renda nos Estados Unidos para a Unilever e seus acionistas. Os termos completos da operação só seriam divulgados se e quando um acordo formal for firmado.

O anúncio da companhia ocorreu após reportagem do Wall Street Journal, publicada na segunda-feira (30), que informou que as empresas estavam próximas de um pacto capaz de criar um grupo alimentício avaliado em cerca de US$ 60 bilhões.

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Até o momento, não foram divulgados detalhes adicionais sobre a composição exata dos ativos que seriam transferidos, o calendário preciso das próximas etapas ou eventuais autorizações regulatórias necessárias para a concretização da operação. A Unilever limitou-se a confirmar o estado avançado das conversas e a possibilidade de anúncio em curto prazo, reiterando a ausência de certeza quanto ao desfecho.

Fontes oficiais das empresas e comunicados futuros devem trazer informações complementares caso as partes cheguem a um entendimento final sobre os termos da transação.

Com informações de Infomoney