A gestora JHSF Capital anunciou a captação de R$ 400 milhões destinados à compra de uma participação adicional de 16,99% no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Após a operação, os fundos administrados pela empresa passam a deter 49,99% do empreendimento, enquanto o patrimônio sob gestão da JHSF alcança R$ 12 bilhões.

A operação foi estruturada por meio de um fundo criado exclusivamente para essa transação e teve demanda superior à oferta, o que levou à necessidade de rateio entre os investidores nas duas classes de cotas disponibilizadas.

O desenho da captação envolveu diferentes perfis de investidores. A tranche sênior, distribuída pelo Itaú nos canais Private e Personnalité, concentrou R$ 235 milhões e teve sua totalidade subscrita em menos de três dias. A cota subordinada contou com aportes de investidores estratégicos e parceiros da JHSF Capital, com destaque para a G5 Partners, que investiu R$ 150 milhões em sua primeira parceria com a gestora.

Além de reforçar o caixa da gestora, a aquisição aumenta a exposição da JHSF Capital a um ativo considerado estratégico no segmento de luxo. O Shopping Cidade Jardim está em fase de nova expansão, atraindo marcas internacionais que ainda não operavam na América Latina, entre elas Loro Piana, Alaïa, James Perse e Fusalp. O centro comercial também terá a estreia na América do Sul do restaurante nova-iorquino Carbone e a operação do estabelecimento francês Loulou.

O projeto de expansão inclui ainda ampliações de lojas já presentes no mall. A Christian Dior ampliará sua flagship para mais de 1.000 metros quadrados, enquanto Tiffany & Co., Hermès, Prada e Chanel estão previstas para inaugurar ou ampliar pontos de grande porte. No total, as intervenções devem acrescentar cerca de 3.500 metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), elevando a área locável do shopping para aproximadamente 52 mil metros quadrados.

Imagem: Divulgação

A movimentação está alinhada à estratégia da JHSF de aumentar a participação em ativos que geram receita recorrente, ao passo que consolida o Shopping Cidade Jardim como um dos principais polos brasileiros de varejo de luxo e experiências premium.

Com informações de Portalin