A Rede D’Or São Luiz voltou ao mercado internacional de crédito e captou US$ 500 milhões por meio da emissão de um título em dólar com vencimento em 10 anos, em uma operação que registrou demanda superior ao volume ofertado.

A emissão foi estruturada como um bond em dólar com o objetivo de alongar o perfil da dívida e reforçar a liquidez da companhia. O rendimento final do papel ficou em torno de 6,55% ao ano, abaixo das indicações iniciais próximas de 7%, resultado que reflete a forte procura dos investidores e permitiu ajustar as condições da oferta.

De acordo com a operação, os recursos obtidos serão usados principalmente para o refinanciamento de dívidas com vencimento nos próximos anos, além de apoiar investimentos e fortalecer o caixa da empresa. A transação consolida mais uma incursão da Rede D’Or no mercado externo de dívida, alinhada à estratégia de diversificação de fontes de financiamento e de manutenção do relacionamento com investidores internacionais.

A companhia já possui outras emissões em circulação com vencimentos em prazos distintos, e a nova captação mostra que emissores brasileiros com escala e histórico financeiro consolidado ainda conseguem acessar capital no exterior em condições competitivas, mesmo em um ambiente considerado mais restritivo para empresas do país.

Analistas do mercado apontam que operações desse tipo têm sido buscadas por empresas brasileiras para alongar passivos e garantir maior flexibilidade financeira diante da volatilidade dos mercados globais. Para a Rede D’Or, a emissão reforça essa tendência de buscar recursos fora do país como ferramenta para gestão da dívida e sustentação da liquidez.

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A operação também sinaliza a continuidade do interesse de investidores internacionais por emissores brasileiros que apresentam níveis controlados de alavancagem e perfil financeiro consistente, fator que contribuiu para a sobredemanda observada na oferta.

A empresa não divulgou alterações no seu cronograma de maturidades além do uso informado dos recursos, e a transação se soma às demais emissões em circulação da Rede D’Or.

Com informações de Portalin