Raízen fecha venda da operação argentina por US$ 1,42 bilhão

Negócio com a Mercuria explica aposta da empresa em enxugar operações e reforçar o caixa

A Raízen anunciou nesta quinta-feira (4) a venda de sua operação na Argentina à Mercuria por US$ 1,42 bilhão. O acordo inclui ativos de distribuição e comercialização de combustíveis e prevê pagamento em dinheiro, além da transferência das dívidas relacionadas ao negócio.

Detalhes do acordo e calendário

A compradora, Mercuria — trading global de commodities — assumirá também as obrigações financeiras da operação vendida. A conclusão depende de aprovações regulatórias e judiciais, mas a expectativa é que o fechamento ocorra ainda neste ano-safra, com prazo até março de 2027.

Por que a Raízen fez a venda

Executivos da companhia colocam o movimento como parte de uma estratégia para simplificar a estrutura e direcionar recursos a mercados prioritários. A alienação reduz exposição em um país complexo e libera caixa imediato para outras frentes.

Contexto da reestruturação financeira

A negociação aparece em meio a um processo mais amplo de reestruturação: a Raízen corre para renegociar aproximadamente R$ 65 bilhões junto a credores. A empresa estabeleceu um prazo para obter apoio dos credores até 8 de junho.

O plano apresentado aos financiadores prevê troca de parte da dívida por participação acionária, ajustes na governança e a criação de um comitê para acompanhar a execução. A companhia mira o respaldo de mais de 70% dos credores para validar a proposta.

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Imagem: Divulgação

O que muda após a venda

Os recursos da operação argentina devem reforçar a estrutura de capital da Raízen e contribuir para a implementação do plano de reequilíbrio. Para analistas, a transação também altera o perfil de risco da empresa, concentrando esforços onde vê maior retorno.





Fecho

À medida que o acordo avança para as etapas regulatórias, a operação traz um alívio financeiro imediato e sinaliza uma nova fase para a Raízen — menos dispersa geograficamente e focada na estabilização do balanço.