Fleury, Porto e Oncoclínicas discutem joint venture voltada à oncologia

O grupo Fleury entrou em negociações com a Porto e a Oncoclínicas para formar uma nova empresa dedicada ao segmento de oncologia, em um acordo ainda preliminar e não vinculante entre as partes. Pelo modelo em discussão, Fleury e Porto fariam um aporte conjunto de R$ 500 milhões e assumiriam o controle da nova companhia por meio de uma holding cuja estrutura societária permanece a ser definida.

A Oncoclínicas contribuiria com os ativos e as operações de suas clínicas oncológicas, que serviriam como o núcleo operacional do negócio. A proposta prevê também a transferência de passivos e endividamentos da Oncoclínicas que podem alcançar até R$ 2,5 bilhões, englobando obrigações financeiras, tributárias e compromissos com fornecedores.

No plano financeiro, além do aporte inicial, está prevista a emissão de debêntures conversíveis em ações no valor de R$ 500 milhões, com possibilidade de subscrição por Fleury e Porto. A Oncoclínicas teria direito de participar em até 30% dessa emissão. As debêntures teriam prazo de 48 meses e remuneração equivalente a 110% do CDI, com opção de conversão em participação acionária.

As negociações correm em regime de exclusividade. A Oncoclínicas concedeu às parceiras um prazo de 30 dias, a partir de 13 de março de 2026, para a realização de auditoria e a definição dos termos finais do acordo.

A operação permanece sujeita a etapas adicionais, incluindo diligências financeiras, aprovações internas das empresas envolvidas e o aval dos órgãos reguladores competentes. Não há, até o momento, obrigação de conclusão do negócio.

Imagem: Divulgação

O movimento colocaria o Fleury em um segmento de maior complexidade e potencial de crescimento, enquanto reforçaria a estratégia de expansão da Porto no setor de saúde. Para a Oncoclínicas, a transação pode representar uma reorganização financeira e operacional por meio da transferência de ativos e da reestruturação de dívidas em uma plataforma dedicada ao tratamento oncológico.

As partes seguem em tratativas para concluir os detalhes da estrutura societária, do aporte e das garantias previstas no acordo preliminar.

Com informações de Portalin