Transmissão: Record
A SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, apresentou de maneira confidencial um rascunho de registro para oferta pública inicial (IPO) à Securities and Exchange Commission (SEC), informou à imprensa pessoas com conhecimento do processo. O movimento aproxima a companhia de uma potencial abertura de capital que pode se tornar a maior da história.
Fontes que falaram sob condição de anonimato afirmaram que o envio do documento coloca a SpaceX no caminho para uma listagem em junho. A companhia ainda não se pronunciou publicamente; um porta-voz não respondeu de imediato a pedido de comentário.
Segundo as fontes, a empresa pode buscar uma avaliação superior a US$ 1,75 trilhão no IPO. A SpaceX incorporou a xAI, startup de inteligência artificial de Musk, em uma operação que avaliou a entidade combinada em US$ 1,25 trilhão.
O protocolo confidencial permite que o regulador faça observações e que a empresa ajuste o pedido antes que os dados se tornem públicos. Informações detalhadas sobre a oferta — como quantidade de ações e faixa de preço — deverão constar em documento subsequente.
Relatos da Bloomberg News indicam que a listagem poderia captar até US$ 75 bilhões, cifra que superaria o recorde atual, o IPO da Saudi Aramco de US$ 29 bilhões em 2019.
Fontes disseram ainda que a SpaceX tem organizado apresentações para potenciais investidores ainda neste mês, chamadas de “testing-the-waters”, nas quais executivos podem fornecer mais elementos que justifiquem a avaliação pretendida.
Para conduzir a operação, a empresa selecionou Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase & Co. e Morgan Stanley como líderes do processo, com outras instituições integrando o sindicato. Em coordenação internacional, o Citigroup lidera a articulação global; Barclays ficará responsável pelo Reino Unido; Deutsche Bank e UBS coordenarão ordens na Europa; Royal Bank of Canada, no Canadá; Mizuho, na Ásia; e Macquarie, na Austrália, segundo as fontes.
Imagem: Jamie Kelter Davis/Bloomberg
A SpaceX avalia adotar uma estrutura de ações com diferentes classes, o que poderia conferir a insiders, incluindo Musk, maior poder de voto. Fontes também apontam que até 30% das ações poderiam ser destinadas a investidores de varejo.
A companhia é a principal operadora de lançamentos do mundo, com o foguete Falcon 9 transportando satélites e tripulações à órbita. A SpaceX também opera a rede Starlink, sistema de internet via satélites em órbita baixa, e tem planos públicos de estabelecer uma base lunar antes de seguir com a meta de enviar humanos a Marte.
De acordo com levantamento da Bloomberg Intelligence, os programas de lançamento e o Starlink devem responder pela maior parte da receita, estimada em cerca de US$ 20 bilhões em 2026, enquanto a xAI teria faturamento inferior a US$ 1 bilhão.
O processo de registro confidencial e os passos seguintes definirão o cronograma e os detalhes finais da oferta.
Com informações de Investnews
Gudyê GR6 é editor-chefe e especialista em tendências musicais e entretenimento na GR6, a maior produtora de funk do Brasil. Com anos de experiência no mercado fonográfico, Gudyê lidera a equipe de conteúdo trazendo as últimas notícias sobre música, cultura urbana. Autor do Post: Gudyê GR6
